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Création d'un fournisseur d'authentification pour DocuSign
Ajoutez un identifiant de fournisseur d'authentification pour DocuSign dans Salesforce afin de créer une connexion sécurisée. Omnistudio utilise ces identifiants pour récupérer des modèles de document depuis DocuSign.
Avant de commencer, suivez les étapes ci-dessous dans votre compte DocuSign. Les valeurs Clé d'intégration et Clé secrète sont requises pour configurer le fournisseur d'authentification dans Salesforce.
- Créez un compte de développeur DocuSign si vous n'en avez pas. Consultez Démarrage rapide DocuSign Developer.
- Depuis votre compte DocuSign, accédez à Paramètres > Applications et clés, puis créez une application qui utilise le type d'authentification Autorization Code Grant. Consultez Applications et clés.
- Copiez la clé d'intégration de votre application. Vous saisissez cette valeur en tant que Clé consommateur dans Salesforce.
- Ajoutez une clé secrète à votre application et copiez-la. Vous saisissez cette valeur en tant que Secret consommateur dans Salesforce.
Une fois ces prérequis remplis, suivez les instructions ci-dessous pour compléter les fournisseurs d'authentification configurés pour DocuSign :
- Dans Configuration de votre organisation Salesforce, saisissez Fournisseurs d'authentification dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Fournisseurs d'authentification.
- Cliquez sur Nouveau, puis sélectionnez Ouvrir ID Connect.
- Nommez le fournisseur d’authentification DocuSign, puis saisissez DocuSign dans le champ Suffixe URL.
- Dans le champ Clé consommateur, saisissez la clé d'intégration de votre application DocuSign.
- Dans Secret consommateur, saisissez la clé secrète de votre application DocuSign.
- Dans Autoriser l'URL du point de terminaison, saisissez https://account-d.docusign.com/oauth/auth pour le compte développeur et https://account.docusign.com/oauth/auth pour le compte de production.
- Dans URL du point de terminaison de jeton, saisissez https://account-d.docusign.com/oauth/token pour compte développeur et https://account.docusign.com/oauth/token pour compte de production.
-
Dans Étendues par défaut, saisissez refresh_token full.
Saisissez les deux valeurs séparées par un espace. L'étendue
refresh_tokenpermet à la connexion de se renouveler automatiquement sans réauthentification. L'étenduefullaccorde un accès API complet à DocuSign. - Sélectionnez Envoyer un jeton d'accès dans l'en-tête.
- Sélectionnez Inclure le secret consommateur dans les réponses d'API.
- Cliquez sur Enregistrer. Cela permet d'économiser votre fournisseur d'authentification et de générer des URL de configuration Salesforce.
- Copiez l'URL de rappel.
- Dans le panneau Détails de l'application de votre compte DocuSign, cliquez sur Modifier.
- Pour les URI de redirection, collez l'URL de rappel.
- Cliquez sur Enregistrer.
