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建立 DocuSign 的驗證提供者

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建立 DocuSign 的驗證提供者

在 Salesforce 中為 DocuSign 新增驗證提供者認證,以建立安全連線。Omnistudio 使用這些認證從 DocuSign 提取文件範本。

開始之前,請先在您的 DocuSign 帳戶中完成這些步驟。您需要「整合金鑰」和「密碼金鑰」值才能在 Salesforce 中設定驗證提供者。

  • 如果您沒有 DocuSign 開發人員帳戶,請建立該帳戶。請參閱 DocuSign 開發人員快速開始。
  • 進入您的 DocuSign 帳戶,前往「設定 > 應用程式和金鑰」,然後建立使用「授與授權代碼」作為驗證類型的應用程式。請參閱 應用程式與金鑰。
  • 複製應用程式的 整合索引鍵。您在 Salesforce 中輸入此值作為消費者金鑰。
  • 為您的應用程式新增「密碼金鑰」,並將其複製。您在 Salesforce 中輸入此值作為消費者密碼。

完成這些先決條件後,請依照下列指示完成為 DocuSign 設定的驗證提供者:

  1. 在您的 Salesforce 組織中,進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 驗證提供者,然後選取「驗證提供者」。
  2. 按一下「新增」,然後選取「開啟識別碼連線」。
  3. 命名驗證提供者 DocuSign,然後在「URL 尾碼」 欄位中輸入 DocuSign。
  4. 在「取用者金鑰」 欄位中,輸入您的 DocuSign 應用程式的「整合金鑰」。
  5. 針對「取用者密碼」,輸入您的 DocuSign 應用程式的密碼金鑰。
  6. 針對「授權端點 URL」,輸入開發人員帳戶的 https://account-d.docusign.com/oauth/auth,針對生產組織帳戶輸入 https://account.docusign.com/oauth/auth。
  7. 針對權杖端點 URL,輸入 https://account-d.docusign.com/oauth/token 作為開發人員帳戶,並輸入 https://account.docusign.com/oauth/token 作為生產帳戶。
  8. 針對「預設範圍」,輸入 refresh_token full。

    輸入兩個以空格分隔的值。refresh_token 範圍允許自動續約連線,而無須重新驗證。full 範圍會授與 DocuSign 的完整 API 存取權。

  9. 選取「在標頭中傳送存取權杖」。
  10. 選取「在 API 回應中包含取用者密碼」。
  11. 按一下「儲存」。這會儲存您的驗證提供者並產生 Salesforce 組態 URL。
  12. 複製「回呼 URL」。
  13. 進入您的 DocuSign 帳戶,在「應用程式詳細資料」面板中按一下「編輯」。
  14. 針對「重新導向 URI」,貼上「回呼 URL」。
  15. 按一下「儲存」。
 
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