Customer Community Plus ユーザー向けの Experience Cloud サイトの作成

Experience Cloud サイトを作成して、外部ユーザーが契約ドキュメントを表示したり、電子署名状況を確認したり、署名済み契約にアクセスしたりできるようにします。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「デジタルエクスペリエンス」と入力し、[すべてのサイト] を選択します。
2. [新規] をクリックします。
3. サポートされているテンプレートのいずれかを選択します。
   • カスタマー取引先ポータル
   • カスタマーサービス
   • Build Your Own (Aura)
4. [使用開始] をクリックします。
5. Experience Cloud サイトの名前を入力します。
6. [URL] にサイトの名前を入力します。
   この名前は、この組織でデジタルエクスペリエンスを有効にしたときに作成したドメインに追加されます。たとえば、ドメイン名が UniversalTelco.my.site.com で、カスタマーコミュニティを作成する場合、「customers」と入力して一意の URL UniversalTelco.my.site.com/customers を作成できます。
7. [作成] をクリックします。
   サイトは [プレビュー] 状況で作成されます。これで、サイトを構築してカスタマイズまたは管理できます。
8. [ビルダー] をクリックします。
9. カスタマー取引先ポータルまたはカスタマーサービステンプレートを選択した場合:
   1. [デフォルトのナビゲーションを編集] をクリックします。
   2. [メニュー項目を追加] をクリックします。
   3. [メニュー項目] セクションで、名前を入力します。たとえば、「Contract Detail View」 (契約の詳細ビュー) とします。
   4. 種別として [Salesforce オブジェクト] を選択し、オブジェクト種別として [契約] を選択します。
   5. デフォルトのリストビューとして [デフォルト] を選択します。
   6. [一般公開] を選択します。
   7. 変更内容を保存します。
10. Build Your Own (Aura) テンプレートを選択した場合:
    1. [ホーム] をクリックし、[新規ページ] をクリックします。
    2. [標準ページ] を選択します。
    3. [Contract Detail View (契約の詳細ビュー)] を選択し、[次へ] をクリックします。
    4. 名前を入力します。たとえば、「Contract Detail View」 (契約の詳細ビュー) とします。
       [API 参照名] 項目を空白のままにします。
    5. [作成] をクリックします。
11. [公開] をクリックし、[公開] をクリックします。
12. [了解] をクリックします。
13. 公開済みサイトを表示するには、[プレビュー] をクリックします。
14. カスタマーコミュニティユーザーに表示される契約を表示するには、[契約] をクリックし、リストビューを [すべての契約] に変更します。