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为客户 Community Plus 用户创建 Experience Cloud 站点
创建 Experience Cloud 站点,以便外部用户可以查看合同文档、检查电子签名状态并访问已签署的合同。
在 Salesforce Contracts 中设置客户社区加用户。
| 所需版本 |
|---|
| 适用于:Lightning Experience |
| 适用于:Enterprise、Unlimited、Professional 和 Developer Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 查看合同文档: | 合同管理 CC Plus Digital Experience 用户 |
- 从“设置”中,在快速查找框中输入数字体验,然后选择所有站点。
- 单击新建。
-
选择这些支持的模板之一。
- 客户帐户入口网站
- 客户服务
- Build Your Own (Aura)
- 单击“开始”。
- 输入 Experience Cloud 站点的名称。
-
在 URL 中,输入站点的名称。
此名称会附加到您在为该组织启用数字体验时创建的域中。例如,如果您的域名是 UniversalTelco.my.site.com,并且您正在创建客户社区,您可以输入客户来创建唯一的 URL UniversalTelco.my.site.com/customers。
-
单击创建。
站点在预览状态下创建。现在,您可以构建和自定义或管理您的站点。
- 单击生成器。
-
如果您选择了客户帐户入口网站或客户服务模板:
- 单击编辑默认导航。
- 单击添加菜单项。
- 在“菜单项”部分,输入名称。例如,合同详细信息视图。
- 选择 Salesforce 对象作为类型,然后选择合同作为对象类型。
- 选择默认作为默认列表视图。
- 选择公开可用。
- 保存更改。
-
如果您选择了 Build Your Own (Aura) 模板:
- 单击主页,然后单击新建页面。
- 选择标准页面。
- 选择合同详细信息视图,然后单击下一步。
-
输入名称。例如,合同详细信息视图。
将 API 名称字段留空。
- 单击创建。
- 单击发布,然后单击发布。
- 单击了解。
- 要查看已发布的站点,请单击预览。
- 要查看对客户社区用户可见的合同,请单击合同,并将列表视图更改为所有合同。
