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为客户 Community Plus 用户创建 Experience Cloud 站点

为客户 Community Plus 用户创建 Experience Cloud 站点

创建 Experience Cloud 站点,以便外部用户可以查看合同文档、检查电子签名状态并访问已签署的合同。

在 Salesforce Contracts 中设置客户社区加用户。

所需版本
适用于:Lightning Experience
适用于:Enterprise、Unlimited、Professional 和 Developer Edition
所需用户权限 
查看合同文档:

合同管理 CC Plus Digital Experience 用户

  1. 从“设置”中,在快速查找框中输入数字体验,然后选择所有站点。
  2. 单击新建。
  3. 选择这些支持的模板之一。
    • 客户帐户入口网站
    • 客户服务
    • Build Your Own (Aura)
  4. 单击“开始”。
  5. 输入 Experience Cloud 站点的名称。
  6. 在 URL 中,输入站点的名称。
    此名称会附加到您在为该组织启用数字体验时创建的域中。例如,如果您的域名是 UniversalTelco.my.site.com,并且您正在创建客户社区,您可以输入客户来创建唯一的 URL UniversalTelco.my.site.com/customers。
  7. 单击创建。
    站点在预览状态下创建。现在,您可以构建和自定义或管理您的站点。
  8. 单击生成器。
  9. 如果您选择了客户帐户入口网站或客户服务模板:
    1. 单击编辑默认导航。
    2. 单击添加菜单项。
    3. 在“菜单项”部分,输入名称。例如,合同详细信息视图。
    4. 选择 Salesforce 对象作为类型,然后选择合同作为对象类型。
    5. 选择默认作为默认列表视图。
    6. 选择公开可用。
    7. 保存更改。
  10. 如果您选择了 Build Your Own (Aura) 模板:
    1. 单击主页,然后单击新建页面。
    2. 选择标准页面。
    3. 选择合同详细信息视图,然后单击下一步。
    4. 输入名称。例如,合同详细信息视图。
      将 API 名称字段留空。
    5. 单击创建。
  11. 单击发布,然后单击发布。
  12. 单击了解。
  13. 要查看已发布的站点,请单击预览。
  14. 要查看对客户社区用户可见的合同,请单击合同,并将列表视图更改为所有合同。
 
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