breadcrumbDescription
Opret et dokumentskabelonbibliotek til Salesforce Contracts
Opret det Docgen-dokumentskabelonbibliotek, der lagrer de dokumentskabeloner, du opretter, og deler dem mellem brugere.
Den administratorbruger, der udfører denne procedure, skal have Salesforce CRM Content User valgt på siden Brugerdetaljer i Opsætning. Afkrydsningsfeltet Salesforce CRM Content User (Salesforce CRM Content-bruger) er til stede, hvis Salesforce CRM Content er aktiveret i Opsætning.For at gøre det muligt for brugere at få adgang til filerne i dokumentskabelonbiblioteket, skal du tilføje dem som medlemmer. Eller du kan oprette en gruppe, tildele adgang til gruppen og føje brugere til den pågældende gruppe.
- Klik i øverste højre hjørne på dit profilnavn og vælg Skift til Salesforce Classic.
-
Klik på plusikonet for at åbne en liste over alle faner, og klik derefter på biblioteker.
Bemærk Du kan også gå til siden Biblioteker med en URL. Hvis f.eks. dit organisationsdomæne er acme, skal du gå til denne URL i din browser:https://acme.my.salesforce.com/sfc/#workspaces - Klik på Ny.
- I feltet Navn skal du skrive Docgen-dokumentskabelonbibliotek.
- Skriv DocgenDocumentTemplateLibrary i feltet Entydigt navn.
-
Klik på Gem og tilføj medlemmer.
Hvis du vil generere dokumenter ved brug af Omniscripts, Kontrakter eller eventuelle sObjects som Salgsmulighed, Tilbud, Bestilling osv., skal brugere føjes til biblioteket.
-
Vælg hver af de brugere, som du oprettede i det forrige sæt, og klik på Tilføj for at flytte den til den anden kolonne.
Hvis du ikke ser dit brugernavn, betyder det, at du allerede er tilføjet.
- Klik på Næste.
-
Valgfrit: Rediger bibliotekstilladelserne for brugeren.
Administratorniveauet har tilladelserne Læs, Skriv og Rediger, og forfatterniveauet har tilladelserne Læs og Skriv.
- Gem dine ændringer.
- Klik på Skift til Lightning Experience.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
