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Erstellen einer Dokumentvorlagenbibliothek für Salesforce Contracts
Erstellen Sie die Docgen-Dokumentvorlagenbibliothek, in der die von Ihnen erstellten Dokumentvorlagen gespeichert und für Benutzer freigegeben werden.
Für den Administratorbenutzer, der dieses Verfahren ausführt, muss Salesforce CRM Content User unter "Setup" (Setup) auf der Benutzerdetailseite ausgewählt sein. Das Kontrollkästchen Salesforce CRM Content User ist vorhanden, wenn Salesforce CRM Content unter "Setup" aktiviert ist.Um Benutzern den Zugriff auf die Dateien in der Dokumentvorlagenbibliothek zu ermöglichen, müssen Sie sie als Mitglieder hinzufügen. Alternativ können Sie eine Gruppe erstellen, Zugriff auf die Gruppe erteilen und Benutzer zu dieser Gruppe hinzufügen.
- Klicken Sie oben rechts auf Ihren Profilnamen und wählen Sie Zu Salesforce Classic wechseln aus.
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Klicken Sie auf das Plussymbol, um eine Liste aller Registerkarten zu öffnen, und klicken Sie dann auf Bibliotheken.
Hinweis Sie können die Seite "Bibliotheken" auch mit einem URL aufrufen. Wenn es sich bei Ihrer Organisationsdomäne beispielsweise um acme handelt, wechseln Sie in Ihrem Browser zu diesem URL:https://acme.my.salesforce.com/sfc/#workspaces - Klicken Sie auf Neu.
- Geben Sie im Feld Name den Text Docgen Document Template Library (Dokumentvorlagenbibliothek für Dokumente) ein.
- Geben Sie im Feld "Eindeutiger Name" den Text DocgenDocumentTemplateLibrary ein.
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Klicken Sie auf Speichern und Mitglieder hinzufügen.
Benutzer müssen der Bibliothek hinzugefügt werden, um Dokumente mithilfe von OmniScripts, Verträgen oder sObjects wie Opportunity, Angebot, Auftrag usw. zu generieren.
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Wählen Sie jeden der Benutzer aus, die Sie im vorherigen Satz erstellt haben, und klicken Sie auf Hinzufügen, um ihn in die andere Spalte zu verschieben.
Wenn Ihr Benutzername nicht angezeigt wird, bedeutet dies, dass Sie bereits hinzugefügt wurden.
- Klicken Sie auf Weiter.
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Optional: Ändern Sie die Bibliotheksberechtigungen für den Benutzer.
Die Administratorebene verfügt über Lese-, Schreib- und Bearbeitungsberechtigungen und die Autorenebene über Lese- und Schreibberechtigungen.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Klicken Sie auf Zu Lightning Experience wechseln.
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