Crear una biblioteca de plantillas de documentos para Salesforce Contracts

Cree la Biblioteca de plantillas de documentos de Docgen que almacena las plantillas de documentos que cree y compártalas entre usuarios.

1. En la esquina superior derecha, haga clic en su nombre de perfil y seleccione Cambiar a Salesforce Classic.
2. Haga clic en el icono de suma para abrir una lista de todas las fichas y, a continuación, haga clic en Bibliotecas.
   

   Nota También puede llegar a la página Bibliotecas con una URL. Por ejemplo, si su dominio de organización es acme, vaya a esta URL en su navegador:

   https://acme.my.salesforce.com/sfc/#workspaces

3. Haga clic en Nuevo.
4. En el campo Nombre, ingrese Biblioteca de plantillas de documentos de Docgen.
5. En el campo Nombre exclusivo, ingrese DocgenDocumentTemplateLibrary.
6. Haga clic en Guardar y agregar miembros.
   Para generar documentos utilizando OmniScripts, Contratos o cualquier sObject como Oportunidad, Presupuesto, Pedido, etc., los usuarios deben agregarse a la biblioteca.
7. Seleccione cada uno de los usuarios que creó en el conjunto anterior y haga clic en agregar para moverlo a la otra columna.
   Si no ve su nombre de usuario, significa que ya está agregado.
8. Haga clic en Siguiente.
9. Opcional: Cambie los permisos de biblioteca para el usuario.
   El nivel de administrador tiene permisos de lectura, escritura y modificación, y el nivel Autor tiene permisos de lectura y escritura.
10. Guarde sus cambios.
11. Haga clic en Cambiar a Lightning Experience.