Olet tässä:
Asiakirjamallien kirjaston luominen Salesforce Contractsille
Luo asiakirjan mallien kirjasto, joka sisältää luomasi asiakirjamallit ja jakaa ne käyttäjien kesken.
Tämän toimenpiteen suorittaneen pääkäyttäjän täytyy valita Salesforce CRM Content -käyttäjä Määritykset-valikon Käyttäjän lisätiedot -sivulta. Salesforce CRM Content User -valintaruutu on käytettävissä, jos Salesforce CRM Content on otettu käyttöön Määritykset-valikosta.Jos haluat sallia käyttäjien käyttää asiakirjamallien kirjaston tiedostoja, sinun täytyy lisätä heidät jäseniksi. Voit myös luoda ryhmän, myöntää käyttöoikeuden ryhmään ja lisätä käyttäjiä ryhmään.
- Napsauta profiilisi nimeä oikeasta yläkulmasta ja valitse Vaihda Salesforce Classiciin.
-
Napsauta plus-kuvaketta avataksesi luettelon kaikista välilehdistä ja napsauta sitten Kirjastot.
Huomautus Voit myös avata Kirjastot-sivun URL-osoitteella. Jos organisaatiosi toimialue on esimerkiksi acme, siirry tähän URL-osoitteeseen selaimessasi:https://acme.my.salesforce.com/sfc/#workspaces - Napsauta Uusi.
- Kirjoita Nimi-kenttään Docgen Document Template Library.
- Syötä Yksilöivä nimi -kenttään DocgenDocumentTemplateLibrary.
-
Napsauta Tallenna ja lisää jäseniä.
Jos haluat luoda asiakirjoja käyttämällä Omniscriptejä, sopimuksia tai muita sObjecteja, kuten Mahdollisuus, Tarjous, Tilaus jne., käyttäjät täytyy lisätä kirjastoon.
-
Valitse jokainen edellisessä joukossa luomasi käyttäjä ja siirrä se toiseen sarakkeeseen napsauttamalla Lisää.
Jos et näe käyttäjänimeäsi, sinut on lisätty jo.
- Napsauta Seuraava.
-
Valinnainen: Muuta käyttäjän kirjaston käyttöoikeuksia.
Pääkäyttäjätasolla on luku-, kirjoitus- ja muokkausoikeudet sekä kirjoitus- ja lukuoikeudet.
- Tallenna muutokset.
- Napsauta Vaihda Lightning Experienceen.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
