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Creazione di una libreria di modelli di documento per Salesforce Contracts
Creare la libreria dei modelli di documento Docgen in cui sono memorizzati i modelli di documento creati e condividerli tra gli utenti.
L'utente amministratore che completa questa procedura deve aver selezionato Utente Salesforce CRM Content nella pagina dei dettagli dell'utente in Imposta. La casella di controllo Utente Salesforce CRM Content è presente se Salesforce CRM Content è abilitato in Imposta.Per consentire agli utenti di accedere ai file nella libreria dei modelli di documento, è necessario aggiungerli come membri. Oppure, è possibile creare un gruppo, concedere l'accesso al gruppo e aggiungere utenti al gruppo.
- Nell'angolo superiore destro, fare clic sul nome del profilo e selezionare Passa a Salesforce Classic.
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Fare clic sull'icona Più per aprire un elenco di tutte le schede, quindi fare clic su Librerie.
Nota È anche possibile raggiungere la pagina Librerie con un URL. Ad esempio, se il dominio dell'organizzazione è acme, accedere a questo URL nel browser:https://acme.my.salesforce.com/sfc/#workspaces - Fai clic su Nuova.
- Nel campo Nome, immettere Libreria di modelli di documento.
- Nel campo Nome univoco, immettere DocgenDocumentTemplateLibrary.
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Fare clic su Salva e Aggiungi membri.
Per generare documenti utilizzando OmniScript, Contratti o qualsiasi sObject come Opportunità, Preventivo, Ordine, ecc., è necessario che gli utenti vengano aggiunti alla libreria.
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Selezionare ciascuno degli utenti creati nell'insieme precedente e fare clic su aggiungi per spostarlo nell'altra colonna.
Se il nome utente non è visualizzato, significa che è già stato aggiunto.
- Fare clic su Avanti.
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Facoltativo: Modificare le autorizzazioni libreria per l'utente.
Il livello amministratore dispone delle autorizzazioni Lettura, Scrittura e Modifica, mentre il livello Autore dispone delle autorizzazioni Lettura e Scrittura.
- Salva le modifiche.
- Fare clic su Passa a Lightning Experience.
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