Salesforce Contracts のドキュメントテンプレートライブラリの作成

作成したドキュメントテンプレートを保存する Docgen ドキュメントテンプレートライブラリを作成し、ユーザー間で共有します。

1. 右上隅にあるプロファイル名をクリックし、[Switch to Salesforce Classic]を選択します。
2. プラスアイコンをクリックしてすべてのタブのリストを開き、[ライブラリ] をクリックします。
   

   メモ URL を使用して [ライブラリ] ページに移動することもできます。たとえば、組織のドメインが acme の場合、ブラウザーで次の URL に移動します。

   https://acme.my.salesforce.com/sfc/#workspaces

3. [新規] をクリックします。
4. [名前] フィールドに「Docgen Document Template Library」 (Docgen ドキュメントテンプレートライブラリ) と入力します。
5. [一意の名前] フィールドに「DocgenDocumentTemplateLibrary」と入力します。
6. [メンバーの保存と追加(Save and Add Members)] をクリックします。
   OmniScript、契約、または商談、見積、注文などの sObject を使用してドキュメントを生成するには、ユーザーをライブラリに追加する必要があります。
7. 前のセットで作成した各ユーザーを選択し、[追加] をクリックして別の列に移動します。
   ユーザー名が表示されない場合は、すでに追加されていることを意味します。
8. [次へ] をクリックします。
9. 省略可能: ユーザーのライブラリ権限を変更します。
   管理者レベルには「参照」、「更新」、および「編集」権限があり、著者レベルには「参照」および「更新」権限があります。
10. 変更内容を保存します。
11. [Switch to Lightning Experience (Lightning Experience に切り替える)] をクリックします。