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Salesforce Contracts 대한 문서 템플릿 라이브러리 만들기
생성한 문서 템플릿을 저장하고 사용자 간에 공유하는 Docgen 문서 템플릿 라이브러리를 만듭니다.
이 절차를 완료하는 관리 사용자는 설정의 사용자 세부 사항 페이지에서 Salesforce CRM Content 사용자를 선택해야 합니다. 설정에서 Salesforce CRM Content가 활성화된 경우 Salesforce CRM Content 사용자 확인란이 표시됩니다.사용자가 문서 템플릿 라이브러리의 파일에 액세스하려면 해당 사용자를 구성원으로 추가해야 합니다. 또는 그룹을 만들고 그룹에 대한 액세스 권한을 부여하고 해당 그룹에 사용자를 추가할 수 있습니다.
- 오른쪽 상단 가장자리에서 프로필 이름을 클릭하고 Salesforce Classic으로 전환을 선택합니다.
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더하기 아이콘을 클릭하여 모든 탭 목록을 연 다음, 라이브러리를 클릭합니다.
노트 URL을 사용하여 라이브러리 페이지로 이동할 수도 있습니다. 예를 들어, 조직 도메인이 acme인 경우 브라우저에서 다음 URL로 이동합니다.https://acme.my.salesforce.com/sfc/#workspaces - 새로 만들기를 클릭합니다.
- 이름 필드에 Docgen 문서 템플릿 라이브러리를 입력합니다.
- 고유 이름 필드에 DocgenDocumentTemplateLibrary를 입력합니다.
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구축 및 구성원 추가를 클릭합니다.
Omniscript, Contracts 또는 Opportunity, Quote, Order 등과 같은 sObject를 사용하여 문서를 생성하려면 사용자를 라이브러리에 추가해야 합니다.
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이전 집합에서 만든 각 사용자를 선택하고 추가를 클릭하여 다른 열로 이동합니다.
사용자 이름이 표시되지 않는 경우 이미 추가되었음을 의미합니다.
- 다음을 클릭합니다.
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옵션: 사용자의 라이브러리 권한을 변경합니다.
관리자 수준에는 읽기, 쓰기, 편집 권한이 있으며, 작성자 수준에는 읽기 및 쓰기 권한이 있습니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
- Switch to Lightning Experience(Lightning Experience로 전환)을 클릭합니다.
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