U bent hier:
Een documentsjabloonbibliotheek maken voor Salesforce Contracts
Maak de bibliotheek Docgen-documentsjablonen waarin de door u gemaakte documentsjablonen worden opgeslagen en deel deze tussen gebruikers.
De beheerder die deze procedure voltooit, moet Salesforce CRM Content User hebben geselecteerd op zijn of haar gebruikersdetailpagina in Set-up. Het selectievakje Salesforce CRM Content User is aanwezig als Salesforce CRM Content is ingeschakeld in Set-up.Als u gebruikers toegang wilt geven tot de bestanden in de bibliotheek van documentsjablonen, moet u ze toevoegen als leden. U kunt ook een groep maken, toegang tot de groep verlenen en gebruikers aan die groep toevoegen.
- Klik in de rechterbovenhoek op uw profielnaam en selecteer Overschakelen naar Salesforce Classic.
-
Klik op het pluspictogram om een lijst van alle tabbladen te openen en klik vervolgens op Bibliotheken.
Opmerking U kunt de pagina Bibliotheken ook bereiken met een URL. Als uw organisatiedomein bijvoorbeeld acme is, gaat u naar deze URL in uw browser:https://acme.my.salesforce.com/sfc/#workspaces - Klik op Nieuw.
- Geef in het veld Naam de tekst Bibliotheek voor Docgen-documentsjablonen op.
- Geef in het veld Unieke naam DocgenDocumentTemplateLibrary op.
-
Klik op Opslaan en leden toevoegen.
Als u documenten wilt genereren met Omniscripts, Contracten of sObjects zoals Opportunity, Offerte, Order, enzovoort, moeten gebruikers worden toegevoegd aan de bibliotheek.
-
Selecteer elk van de gebruikers die u in de vorige set hebt gemaakt en klik op toevoegen om deze naar de andere kolom te verplaatsen.
Als u uw gebruikersnaam niet ziet, betekent dit dat u al bent toegevoegd.
- Klik op Volgende.
-
Optioneel: Wijzig de bibliotheekmachtigingen voor de gebruiker.
Het beheerdersniveau heeft de machtigingen Lezen, Schrijven en Bewerken, terwijl het Auteursniveau de machtigingen Lezen en Schrijven heeft.
- Sla uw wijzigingen op.
- Klik op Overschakelen naar Lightning Experience.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
