Du er her:
Opprette et dokumentmalbibliotek for Salesforce Contracts
Opprett dokumentmalbiblioteket Docgen som lagrer dokumentmalene du oppretter, og deler dem mellom brukere.
Administratorbrukeren som fullfører denne prosedyren, må ha Salesforce CRM Content valgt på brukerdetaljsiden i Oppsett. Avmerkingsboksen Salesforce CRM Content vises hvis Salesforce CRM Content er aktivert i Oppsett.For å gi brukere tilgang til filene i dokumentmalbiblioteket må du legge dem til som medlemmer. Eller du kan opprette en gruppe, gi tilgang til gruppen og legge til brukere i den gruppen.
- Klikk på profilnavnet ditt øverst til høyre og velg Bytt til Salesforce Classic.
-
Klikk på plussikonet for å åpne en liste over alle fanene, og klikk deretter på Biblioteker.
Merk Du kan også gå til Biblioteker-siden med en URL-adresse. Hvis for eksempel organisasjonsdomenet er acme, går du til denne URL-adressen i nettleseren:https://acme.my.salesforce.com/sfc/#workspaces - Klikk på Ny.
- Skriv inn Docgen-malbibliotek i Navn-feltet.
- Skriv inn DocgenDocumentTemplateLibrary i Unikt navn-feltet.
-
Klikk på Lagre og legg til medlemmer.
For å kunne generere dokumenter ved bruk av Omniskript, Kontrakter eller eventuelle sObject-objekter som Salgsmulighet, Tilbud, Bestilling og så videre må brukere legges til i biblioteket.
-
Velg hver av brukerne som du opprettet i det forrige settet, og klikk på Legg til for å flytte den til den andre kolonnen.
Hvis du ikke ser brukernavnet ditt, betyr det at du allerede er lagt til.
- Klikk på Neste.
-
Valgfritt: Endre bibliotektillatelsene for brukeren.
Administratornivået har Lese-, Skrive- og Redigere-tillatelse, og Forfatter-nivået har Lese- og Skrive-tillatelse.
- Lagre endringene.
- Klikk på Bytt til Lightning Experience.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
