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Criar uma biblioteca de modelos de documento para Salesforce Contracts
Crie a Biblioteca de modelos de documento do Docgen que armazena os modelos de documento que você cria e os compartilha entre usuários.
O usuário administrador que conclui esse procedimento deve ter Usuário do Salesforce CRM Content selecionado na página Detalhes do usuário em Configuração. A caixa de seleção Usuário do Salesforce CRM Content está presente se o Salesforce CRM Content estiver habilitado em Configuração.Para permitir que os usuários acessem os arquivos na Biblioteca de modelos de documento, é necessário adicioná-los como membros. Ou você pode criar um grupo, conceder acesso ao grupo e adicionar usuários a esse grupo.
- No canto superior direito, clique no nome do seu perfil e selecione Mudar para o Salesforce Classic.
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Clique no ícone de mais para abrir uma lista de todas as guias e clique em Bibliotecas.
Nota Você também pode acessar a página Bibliotecas com um URL. Por exemplo, se o domínio da sua organização for acme, acesse este URL no navegador:https://acme.my.salesforce.com/sfc/#workspaces - Clique em Novo.
- No campo Nome, insira Biblioteca de modelos de documentos do Docgen.
- No campo Nome exclusivo, insira DocgenDocumentTemplateLibrary.
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Clique em Salvar e adicionar membros.
Para gerar documentos usando OmniScripts, Contratos ou qualquer sObjects como Oportunidade, Cotação, Pedido etc., os usuários precisam ser adicionados à biblioteca.
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Selecione cada um dos usuários que você criou no conjunto anterior e clique em adicionar para movê-lo para a outra coluna.
Se o seu nome de usuário não estiver visível, significa que você já foi adicionado.
- Clique em Avançar.
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Opcional: Altere as permissões da biblioteca para o usuário.
O nível de administrador tem permissões de leitura, gravação e edição e o nível de autor tem permissões de leitura e gravação.
- Salve suas alterações.
- Clique em Alternar para Lightning Experience.
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