Вы находитесь здесь:
Создание библиотеки шаблонов документов для Salesforce Contracts
Создайте библиотеку шаблонов документов Docgen, которая хранит созданные шаблоны документов и предоставляет к ним общий доступ пользователям.
Пользователь-администратор, выполнивший данную процедуру, должен выбрать пользователя Salesforce CRM Content на странице сведений о пользователе в меню «Настройка». Флажок «Пользователь Salesforce CRM Content» доступен, если Salesforce CRM Content включен в настройках.Чтобы предоставить пользователям доступ к файлам в библиотеке шаблонов документов, их нужно добавить в качестве участников. Или можно создать группу, предоставить доступ к ней и добавить пользователей в эту группу.
- Щелкните имя нужного профиля в правом верхнем углу и выберите пункт «Переключиться на Salesforce Classic».
-
Нажмите на значок плюса, чтобы открыть список всех вкладок, потом нажмите «Библиотеки».
Примечание Можно также перейти на страницу библиотек с URL-адресом. Например, если ваш домен организации является acme, перейдите по следующему URL-адресу в обозревателе:https://acme.my.salesforce.com/sfc/#workspaces - Щелкните «Создать».
- В поле «Имя» введите «Библиотека шаблонов документа».
- В поле «Уникальное имя» введите DocgenDocumentTemplateLibrary.
-
Нажмите «Сохранить и добавить участников».
Чтобы создать документы посредством мультискриптов, контрактов или любых объектов sObject, например, возможность, смета, заказ и т. д., необходимо добавить пользователей в библиотеку.
-
Выберите каждого из пользователей, созданных в предыдущем наборе, и нажмите «Добавить», чтобы переместить его в другой столбец.
Если вы не видите имя пользователя, значит, вы уже добавлены.
- Нажмите кнопку «Далее».
-
Дополнительно: Измените полномочия библиотеки для пользователя.
Уровень администратора имеет полномочия чтения, записи и редактирования, а уровень автора имеет полномочия чтения и записи.
- Сохраните внесенные изменения.
- Нажмите «Пе реключиться на Lightning Experience».
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
