Du är här:
Skapa ett dokumentmallbibliotek för Salesforce Contracts
Skapa dokumentmallbiblioteket som lagrar de dokumentmallar du skapar och dela dem mellan användare.
Den administratörsanvändare som utför denna procedur måste ha Salesforce CRM Content User valt på sin användardetaljsida i Inställningar. Kryssrutan Salesforce CRM Content User finns om Salesforce CRM Content är aktiverat i Inställningar.För att ge användare åtkomst till filerna i dokumentmallbiblioteket måste du lägga till dem som medlemmar. Eller så kan du skapa en grupp, bevilja åtkomst till gruppen och lägga till användare till den gruppen.
- I det övre högra hörnet, klicka på ditt profilnamn och välj Växla till Salesforce Classic.
-
Klicka på plusikonen för att öppna en lista över alla flikar och klicka sedan på Bibliotek.
Anteckning Du kan även nå sidan Bibliotek med en URL. Till exempel, om din organisations domän är acme, gå till denna URL i din webbläsare:https://acme.my.salesforce.com/sfc/#workspaces - Klicka på Ny.
- I fältet Namn, ange Dokumentmallbibliotek.
- I fältet Unikt namn, ange DocgenDocumentTemplateLibrary.
-
Klicka på Spara och lägg till medlemmar.
För att skapa dokument med Omniscripts, Kontrakt eller sObjects som Säljprojekt, Offert, Order etc. måste användare läggas till i biblioteket.
-
Välj var och en av de användare du skapade i den föregående uppsättningen och klicka på lägg till för att flytta den till den andra kolumnen.
Om du inte ser ditt användarnamn betyder det att du redan är tillagd.
- Klicka på Nästa.
-
Valfritt: Ändra biblioteksbehörigheter för användaren.
Administratörsnivån har läs-, skriv- och redigeringsbehörigheter och författarnivån har läs- och skrivbehörigheter.
- Spara dina ändringar.
- Klicka på Växla till Lightning Experience.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
