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建立 Salesforce Contracts 的文件範本庫
建立「文件範本庫」,此文件庫會儲存您建立的「文件範本」,並在使用者之間共用這些範本。
完成此程序的管理員使用者必須在「設定」的「使用者詳細資料」頁面上選取「Salesforce CRM Content 使用者」。如果在「設定」中啟用 Salesforce CRM Content,則會顯示「Salesforce CRM Content 使用者」核取方塊。若要讓使用者能夠在「文件範本庫」中存取檔案,您必須將其新增為成員。或者,您可以建立群組、將存取權授與群組,並將使用者新增至該群組。
- 在右上角按一下您的設定檔名稱,然後選取「切換至 Salesforce Classic」。
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按一下加號圖示以開啟所有索引標籤的清單,然後按一下「文件庫」。
備註 您也可以使用 URL 存取「文件庫」頁面。例如,如果您的組織網域是 acme,請移至瀏覽器中的此 URL:https://acme.my.salesforce.com/sfc/#workspaces - 按一下「新增」。
- 在「名稱」欄位中,輸入 Docgen Document Template Library。
- 在「唯一名稱」欄位中,輸入 DocgenDocumentTemplateLibrary。
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按一下「儲存並新增成員」。
若要使用 Omniscript、契約或任何 sObject (例如機會、報價、訂單等) 產生文件,則使用者必須新增至文件庫。
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選取您在先前集中建立的每個使用者,然後按一下「新增」將其移至另一個欄。
如果您看不到您的使用者名稱,表示您已新增。
- 按一下「下一步」。
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選擇性：變更使用者的文件庫權限。
管理員層級具有讀取、寫入和編輯權限,而「作者」層級有讀取和寫入權限。
- 儲存您的變更。
- 按一下「切換至 Lightning Experience」。
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