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Konfigurieren der Vertragserstellung und Aktualisierungen für Salesforce Contracts
Richten Sie die Feldzuordnungen ein, die steuern, wie Vertragsdatensätze aus Quellobjekten wie Opportunities, Aufträgen, Angeboten und benutzerdefinierten Objekten erstellt und aktualisiert werden.
Die Aktionen Vertrag erstellen und Verträge aktualisieren sind standardmäßig für Opportunity-, Auftrags- und Angebotsobjekte verfügbar. Wenn Sie diese Aktionen für andere standardmäßige oder benutzerdefinierte Objekte aktivieren möchten, müssen Sie Kontextservicezuordnungen konfigurieren und die Aktionsschaltflächen für diese Objekte einrichten.
Der Kontextservice ordnet Daten zwischen dem Quellobjekt und dem Vertragsobjekt zu. Wenn ein Benutzer einen Vertrag erstellt oder aktualisiert, füllt die Anwendung Vertragsfelder automatisch anhand dieser Zuordnungen aus. Sie können Standardkontextdefinitionen für allgemeine Objekte konfigurieren oder benutzerdefinierte Definitionen für andere Anwendungsfälle erstellen.
- Konfigurieren des Kontextservice zum Erstellen und Aktualisieren von Verträgen
Der Kontextservice bietet eine Zuordnungsoberfläche zum Erstellen und Aktualisieren von Verträgen aus standardmäßigen und benutzerdefinierten Objekten. Der Kontextservice ersetzt das Framework für die XML-Feldzuordnung durch einen konfigurierbaren Zeigen-und-Klicken-Ansatz. - Einschränkungen für die APIs zum Erstellen und Aktualisieren von Verträgen
Aktuelle Einschränkungen für die Erstellungs- und Aktualisierungs-APIs, die den Kontextservice verwenden.
