Configurar la creación de contratos y actualizaciones para Salesforce Contracts

Configure las asignaciones de campos que controlan cómo se crean y actualizan los registros de contratos desde objetos de origen como oportunidades, pedidos, presupuestos y objetos personalizados.

Importante La asignación de campos XML se desusó. Utilice Servicio de contexto para configurar asignaciones de campos.

Las acciones Crear contrato y Actualizar contratos están disponibles de forma predeterminada en objetos de oportunidad, pedido y presupuesto. Para activar estas acciones en otros objetos estándar o personalizados, debe configurar asignaciones de Servicio de contexto y configurar los botones de acción para esos objetos.

Servicio de contexto asigna datos entre el objeto de origen y el objeto de contrato. Cuando un usuario crea o actualiza un contrato, la aplicación rellena automáticamente campos de contrato basándose en estas asignaciones. Puede configurar definiciones de contexto estándar para objetos comunes o crear definiciones personalizadas para otros casos de uso.

• Configurar Servicio de contexto para crear y actualizar contratos
  Servicio de contexto proporciona una interfaz de asignación para crear y actualizar contratos desde objetos estándar y personalizados. Servicio de contexto sustituye el marco de trabajo de asignación de campos XML por un enfoque configurable de apuntar y hacer clic.
• Limitaciones para las API de creación y actualización de contratos
  Limitaciones actuales para la creación y actualización de API que utilizan Servicio de contexto.