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Configuration de la création et des mises à jour de contrats pour Salesforce Contracts
Configurez les mappages de champs qui contrôlent la création et la mise à jour des enregistrements de contrat à partir d'objets sources tels que des opportunités, des commandes, des devis et des objets personnalisés.
Les actions Créer un contrat et Mettre à jour les contrats sont disponibles par défaut dans les objets Opportunité, Commande et Devis. Pour activer ces actions dans d'autres objets standard ou personnalisés, vous devez configurer des mappages Service du contexte et configurer les boutons d'action pour ces objets.
Le Service du contexte mappe les données entre l'objet source et l'objet contrat. Lorsqu'un utilisateur crée ou met à jour un contrat, l'application remplit automatiquement les champs de contrat en fonction de ces mappages. Vous pouvez configurer des définitions de contexte standard pour des objets courants ou créer des définitions personnalisées pour d'autres cas d'utilisation.
- Configuration du service de contexte pour créer et mettre à jour des contrats
Le service de contexte fournit une interface de mappage qui permet de créer et de mettre à jour des contrats à partir d'objets standard et personnalisés. Le service de contexte remplace l'infrastructure de mappage de champs XML par une approche configurable par pointer-cliquer. - Limitations des API Créer un contrat et Mettre à jour les contrats
Limitations actuelles des API de création et de mise à jour qui utilisent le Service du contexte.
