Configurazione della creazione e degli aggiornamenti dei contratti per Salesforce Contracts

Impostare le mappature dei campi che controllano le modalità di creazione e aggiornamento dei record contratto dagli oggetti di origine come opportunità, ordini, preventivi e oggetti personalizzati.

Importante La mappatura dei campi XML è stata deprecata. Utilizzare Servizio contesto per configurare le mappature dei campi.

Le azioni Crea contratto e Aggiorna contratti sono disponibili per impostazione predefinita negli oggetti opportunità, ordine e preventivo. Per abilitare queste azioni su altri oggetti standard o personalizzati, è necessario configurare le mappature del servizio contesto e impostare i pulsanti di azione per tali oggetti.

Servizio contesto mappa i dati tra l'oggetto di origine e l'oggetto contratto. Quando un utente crea o aggiorna un contratto, l'applicazione compila automaticamente i campi contratto in base a queste mappature. È possibile configurare definizioni contesto standard per oggetti comuni o creare definizioni personalizzate per altri casi d'uso.

• Configurazione del servizio contesto per la creazione e l'aggiornamento dei contratti
  Il servizio contesto offre un'interfaccia di mappatura per la creazione e l'aggiornamento di contratti da oggetti standard e personalizzati. Servizio contesto sostituisce il framework di mappatura dei campi XML con un approccio "point-and-click" configurabile.
• Limitazioni per le API Crea contratto e Aggiorna contratti
  Limitazioni correnti per le API di creazione e aggiornamento che utilizzano il servizio contesto.