Salesforce Contracts の契約の作成および更新の設定

商談、注文、見積、カスタムオブジェクトなどのソースオブジェクトから契約レコードを作成および更新する方法を制御する項目の対応付けを設定します。

重要 XML 項目の対応付けは廃止されました。コンテキストサービスを使用して、項目の対応付けを設定します。

[Create Contract (契約の作成)] および [Update Contracts (契約の更新)] アクションは、商談オブジェクト、注文オブジェクト、見積オブジェクトでデフォルトで使用できます。これらのアクションを他の標準オブジェクトまたはカスタムオブジェクトで有効にするには、コンテキストサービスの対応付けを設定し、それらのオブジェクトのアクションボタンを設定する必要があります。

コンテキストサービスは、ソースオブジェクトと契約オブジェクト間でデータをマッピングします。ユーザーが契約を作成または更新すると、アプリケーションはこれらの対応付けに基づいて契約項目を自動的に入力します。一般的なオブジェクトの標準コンテキスト定義を設定したり、他の使用事例のカスタム定義を作成したりできます。

• 契約を作成および更新するためのコンテキストサービスの設定
  コンテキストサービスには、標準オブジェクトとカスタムオブジェクトから契約を作成および更新するための対応付けインターフェースが用意されています。コンテキストサービスは、XML 項目の対応付けフレームワークをポイント & クリックによる設定可能なアプローチに置き換えます。
• 契約の作成および更新 API の制限
  コンテキストサービスを使用する作成および更新 API の現在の制限。