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Configurar a criação e as atualizações de contratos para Salesforce Contracts
Configure os mapeamentos de campo que controlam como os registros de contrato são criados e atualizados de objetos de origem, como oportunidades, pedidos, cotações e objetos personalizados.
As ações Criar contrato e Atualizar contratos estão disponíveis por padrão nos objetos de oportunidade, pedido e cotação. Para habilitar essas ações em outros objetos padrão ou personalizados, você deve configurar mapeamentos do Serviço de contexto e configurar os botões de ação para esses objetos.
O Serviço de contexto mapeia dados entre o objeto de origem e o objeto de contrato. Quando um usuário cria ou atualiza um contrato, o aplicativo preenche automaticamente os campos de contrato com base nesses mapeamentos. Você pode configurar definições de contexto padrão para objetos comuns ou criar definições personalizadas para outros casos de uso.
- Configurar o Serviço de contexto para criar e atualizar contratos
O Serviço de contexto fornece uma interface de mapeamento para criar e atualizar contratos de objetos padrão e personalizados. O Serviço de contexto substitui a estrutura de mapeamento de campo XML por uma abordagem configurável de apontar e clicar. - Limitações das APIs Criar contrato e Atualizar contratos
Limitações atuais para criar e atualizar APIs que usam o Serviço de contexto.
