Konfigurera skapande och uppdateringar av kontrakt för Salesforce Contracts

Konfigurera fältmappningarna som styr hur kontraktposter skapas och uppdateras från källobjekt som säljprojekt, ordrar, offerter och egna objekt.

Viktig XML-fältmappning har dragits tillbaka. Använd Sammanhangstjänst för att konfigurera fältmappningar.

Åtgärderna Skapa kontrakt och Uppdatera kontrakt är tillgängliga som standard för säljprojekt-, order- och offertobjekt. För att aktivera dessa åtgärder för andra standardobjekt eller egna objekt måste du konfigurera mappningar för Sammanhangstjänst och konfigurera åtgärdsknapparna för dessa objekt.

Sammanhangstjänsten mappar data mellan källobjektet och kontraktobjektet. När en användare skapar eller uppdaterar ett kontrakt fyller programmet automatiskt i kontraktfält baserat på dessa mappningar. Du kan konfigurera standardsammanhangsdefinitioner för vanliga objekt eller skapa egna definitioner för andra användningsfall.

• Konfigurera sammanhangstjänst för att skapa och uppdatera kontrakt
  Sammanhangstjänsten tillhandahåller ett mappningsgränssnitt för att skapa och uppdatera kontrakt från standardobjekt och egna objekt. Sammanhangstjänsten ersätter ramverket för XML-fältmappning med en konfigurerbar peka-och-klicka-metod.
• Begränsningar för Skapa kontrakt och Uppdatera kontrakt-API
  Aktuella begränsningar för att skapa och uppdatera API som använder Context Service.