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为 Salesforce Contracts 配置合同创建和更新

为 Salesforce Contracts 配置合同创建和更新

设置字段映射,以控制如何从源对象(例如业务机会、订单、报价和自定义对象)创建和更新合同记录。

重要
重要 XML 字段映射已弃用。使用上下文服务配置字段映射。

默认情况下,创建合同和更新合同操作在业务机会、订单和报价对象上可用。要在其他标准或自定义对象上启用这些操作,您必须配置上下文服务映射,并为这些对象设置操作按钮。

上下文服务在源对象和合同对象之间映射数据。当用户创建或更新合同时,应用程序会根据这些映射自动填充合同字段。您可以为常见对象配置标准上下文定义,或为其他用例创建自定义定义。

 
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