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設定 Salesforce Contracts 的契約建立和更新

設定 Salesforce Contracts 的契約建立和更新

設定欄位對應,以控制如何從來源物件 (例如機會、訂單、報價和自訂物件) 建立和更新契約記錄。

重要
重要 XML 欄位對應已淘汰。使用「內容服務」設定欄位對應。

「建立契約」和「更新契約」動作預設可在機會、訂單和報價物件上使用。若要在其他標準或自訂物件上啟用這些動作,您必須設定「內容服務」對應,並為這些物件設定動作按鈕。

「內容服務」會將來源物件與契約物件之間的資料對應。當使用者建立或更新契約時,應用程式會根據這些對應自動填入契約欄位。您可以為一般物件設定標準內容定義,或為其他使用個案建立自訂定義。

 
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