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Erstellen von Vertragsdatensätzen
Nachdem Sie die extrahierten Vertragsdetails und Klauseln überprüft haben, erstellen Sie einen Salesforce-Vertragsdatensatz mit den extrahierten Vertragsdetails. Bei der Vertragserstellung wird der Extraktionsdatensatz aus den Vertragsextraktionsergebnissen gelöscht und die Vertragsdaten werden den Vertragsfeldern in Salesforce zugeordnet.
Stellen Sie sicher, dass die Vertragsdetails mithilfe der AI "Verträge" extrahiert wurden.
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
|---|
| Verfügbar in: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited, Professional und Developer Edition |
| ERFORDERLICHE BENUTZERBERECHTIGUNGEN | |
|---|---|
| Extrahieren von Vertrags- und Klauseldetails aus PDFs | AI-Benutzer für Verträge UND Aufforderungsvorlagenbenutzer UND NLP-Service UND Bewertungs-Framework – Administrator |
- Navigieren Sie zur Seite "Extrahierte Vertragsfelder".
- Überprüfen Sie, ob die für die Vertragsextraktion verwendete Quelldatei hochgeladen wurde. Falls nicht, laden Sie sie hoch.
- Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Vertragsfelder ausgefüllt sind.
- Klicken Sie auf Neuer Vertragsdatensatz.
- Klicken Sie auf Erstellen.
- Klicken Sie zum Anzeigen des für die Extraktion verwendeten Dokuments auf Vertragsdokument anzeigen.
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