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Crear registro de contrato
Después de revisar los detalles y cláusulas del contrato extraído, cree un registro de contrato de Salesforce con los detalles del contrato extraído. La creación de contratos elimina el registro de extracción de los Resultados de extracción de contratos y los datos de contratos se asignan a los campos de contratos en Salesforce.
Asegúrese de que los detalles del contrato se extrajeron utilizando la IA de Contratos.
| EDICIONES REQUERIDAS |
|---|
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited, Professional y Developer |
| PERMISOS DE USUARIO REQUERIDOS | |
|---|---|
| Para extraer detalles de contratos y cláusulas desde PDF | Usuario de IA de contratos Y Usuario de plantilla de solicitud Y Servicio NLP Y Administrador de Marco de trabajo de puntuaje |
- Vaya a la página de campos de contrato extraídos.
- Verifique que el archivo de origen utilizado para la extracción de contratos está cargado. Si no es así, cárguelo.
- Asegúrese de que todos los campos de contrato obligatorios están rellenados.
- Haga clic en Nuevo registro de contrato.
- Haga clic en Crear.
- Para ver el documento utilizado para la extracción, haga clic en Ver documento de contrato.
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