Olet tässä:
Sopimustietueen luominen
Kun olet tarkastanut kerätyt sopimustiedot ja -lausekkeet, luo Salesforce-sopimustietue, joka sisältää kerätyt sopimustiedot. Sopimuksen luonti poistaa noutotietueen Sopimuksen nouto -tuloksista ja sopimustiedot kartoitetaan Salesforcen sopimuskenttiin.
Varmista, että sopimuksen lisätiedot on kerätty Contracts AI -työkalulla.
| VAADITUT VERSIOT |
|---|
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Professional Edition- ja Developer Edition -versioissa |
| TARVITTAVAT KÄYTTÖOIKEUDET | |
|---|---|
| Sopimusten ja lausekkeiden lisätietojen noutaminen PDF-tiedostoista | Contracts AI -käyttäjä JA Kehotteen mallin käyttäjä JA NLP-palvelu AND Pisteytysjärjestelmän pääkäyttäjä |
- Siirry Noudetut sopimuskentät -sivulle.
- Varmista, että sopimuksen noutamiseen käytetty lähdetiedosto on ladattu palvelimelle. Jos se ei ole, lataa se palvelimelle.
- Varmista, että kaikki pakolliset sopimuskentät on täytetty.
- Napsauta Uusi sopimustietue.
- Napsauta Luo.
- Jos haluat nähdä noudolle käytetyn asiakirjan, napsauta Näytä sopimusasiakirja.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
