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Crea record contratto
Dopo aver esaminato i dettagli e le clausole del contratto estratti, creare un record contratto Salesforce con i dettagli del contratto estratti. La creazione del contratto elimina il record di estrazione dai risultati dell'estrazione del contratto e i dati del contratto vengono mappati ai campi del contratto in Salesforce.
Assicurarsi che i dettagli del contratto siano stati estratti utilizzando l'intelligenza artificiale Contratti.
| EDIZIONI RICHIESTE |
|---|
| Disponibile in: Lightning Experience |
| Disponibile in: Edizioni Enterprise Edition, Unlimited Edition, Professional Edition e Developer Edition |
| AUTORIZZAZIONI UTENTE NECESSARIE | |
|---|---|
| Per estrarre i dettagli del contratto e della clausola dai PDF | Contratti Utente AI E Utente modello di prompt E Servizio NLP E Amministratore framework calcolo del punteggio |
- Accedere alla pagina dei campi contratto estratti.
- Verificare che il file sorgente utilizzato per l'estrazione del contratto sia stato caricato. In caso contrario, caricarlo.
- Assicurarsi che tutti i campi contratto obbligatori siano compilati.
- Fare clic su Nuovo record contratto.
- Fai clic su Crea.
- Per visualizzare il documento utilizzato per l'estrazione, fare clic su Visualizza documento contratto.
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