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契約レコードの作成
抽出された契約の詳細と条項を確認したら、抽出された契約の詳細を使用して Salesforce 契約レコードを作成します。契約を作成すると、契約抽出結果から抽出レコードが削除され、契約データが Salesforce の契約項目に対応付けられます。
Contracts AI を使用して契約の詳細が抽出されたことを確認します。
| 必要なエディション |
|---|
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、Professional Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| PDF から契約と条項の詳細を抽出する | 契約 AI ユーザー および 「プロンプトテンプレートユーザー」 および NLP サービス および スコアリングフレームワーク管理者 |
- 抽出された契約項目ページに移動します。
- 契約の抽出に使用されるソースファイルがアップロードされていることを確認します。ない場合は、アップロードします。
- すべての必須契約項目が入力されていることを確認します。
- [New Contract Record (新規契約レコード)] をクリックします。
- [作成] をクリックします。
- 抽出に使用されるドキュメントを表示するには、[契約ドキュメントを表示] をクリックします。
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