U bent hier:
Contractrecord maken
Nadat u de geëxtraheerde contractdetails en clausules hebt gecontroleerd, maakt u een Salesforce-contractrecord met de geëxtraheerde contractdetails. Met het maken van een contract wordt de extractierecord verwijderd uit de resultaten van contractextractie en worden de contractgegevens toegewezen aan de contractvelden in Salesforce.
Zorg ervoor dat de contractdetails zijn geëxtraheerd met behulp van de AI voor contracten.
| VEREISTE EDITIONS |
|---|
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited, Professional en Developer Edition |
| VEREISTE GEBRUIKERSMACHTIGINGEN | |
|---|---|
| Contract- en clausuledetails extraheren uit PDF-bestanden | Contracten AI-gebruiker EN Gebruiker van aanwijzingssjabloon EN NLP-service AND Framework-beheerder voor scores |
- Ga naar de pagina met geëxtraheerde contractvelden.
- Controleer of het bronbestand dat wordt gebruikt voor contractextractie, is geüpload. Zo niet, upload het dan.
- Zorg ervoor dat alle verplichte contractvelden zijn ingevuld.
- Klik op Nieuwe contractrecord.
- Klik op Maken.
- Klik voor het weergeven van het document dat voor extractie wordt gebruikt, op Contractdocument weergeven.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
