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创建合同记录

创建合同记录

查看提取的合同详细信息和条款后,使用提取的合同详细信息创建 Salesforce 合同记录。合同创建会将提取记录从合同提取结果中删除,合同数据会映射到 Salesforce 中的合同字段。

确保合同详细信息已使用合同 AI 提取。

所需版本
适用于:Lightning Experience
适用于:Enterprise、Unlimited、Professional 和 Developer Edition
所需用户权限  
从 PDF 中提取合同和条款详细信息

合同 AI 用户

和

提示模板用户

和

NLP 服务

与

评分框架管理员

  1. 转到提取的合同字段页面。
  2. 验证用于合同提取的源文件是否已上载。如果不是,请上载它。
  3. 确保填充所有必填合同字段。
  4. 单击新建合同记录。
  5. 单击创建。
  6. 要查看用于提取的文档,请单击查看合同文档。
 
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