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建立契約記錄

建立契約記錄

在您檢閱解壓縮的契約詳細資料與子句後,請使用解壓縮的契約詳細資料建立 Salesforce 契約記錄。契約建立會刪除「契約解壓縮結果」中的解壓縮記錄,且契約資料會對應至 Salesforce 中的契約欄位。

請確保契約詳細資料已使用「契約 AI」來採取。

所需版本
提供版本:Lightning Experience
提供版本:Enterprise、Unlimited、Professional 及 Developer Edition
需要的使用者權限  
將契約和子句詳細資料從 PDF 解壓縮

契約 AI 使用者

與

提示範本使用者

與

NLP 服務

和

評分架構管理員

  1. 前往解壓縮的契約欄位頁面。
  2. 確認已上載用於提取契約的來源檔案。若否,請上載。
  3. 確定已填入所有必要的契約欄位。
  4. 按一下「新增契約記錄」。
  5. 按一下「建立」。
  6. 若要檢視用於解壓縮的文件,請按一下「檢視契約文件」。
 
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