Erstellen von Vertragsdatensatztypen

Ein Vertragsdatensatztyp kann nur ein Vertragstypobjekt als übergeordnetes Objekt aufweisen, ein Vertragstypobjekt kann jedoch mehrere Vertragsdatensatztypen als untergeordnetes Objekt aufweisen.

1. Klicken Sie unter "Setup" auf Objekt-Manager. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Vertrag ein.
2. Klicken Sie auf Vertrag und dann auf Datensatztypen.
   Die Vertragslebenszyklus-Verwaltung ist der standardmäßige Vertragsdatensatztyp.
3. Klicken Sie auf Neu.
4. Geben Sie die folgenden Details ein:

   • Vorhandener Datensatztyp: Master

   • Name: Geben Sie einen Namen für den Vertragsdatensatztyp ein.

   • Aktiv: Wählen Sie das Kontrollkästchen "Aktiv" aus.

   • Verfügbar machen: Wählen Sie die Benutzerprofile aus, denen Sie die Möglichkeit geben möchten, Datensätze dieses Datensatztyps zu erstellen und zu duplizieren, oder weisen Sie diesen Datensatztyp einem vorhandenen Datensatz zu. Wählen Sie Standard festlegen aus, um den neuen Datensatztyp als Standard für ein Profil festzulegen. Benutzer, die diesem Datensatztyp zugewiesen sind, können weiterhin Datensätze anzeigen und bearbeiten, die Datensatztypen zugeordnet sind, die für ihre Profile nicht verfügbar sind.

5. Klicken Sie auf Weiter.
6. Wählen Sie unter Anwenden eines Layouts auf alle Profile die Option Vertragslayout aus.
7. Speichern Sie Ihre Änderungen.