Loading
Sopimuksen tietuetyypin luominen

Sopimuksen tietuetyypin luominen

Sopimustietuetyypillä voi olla vain yksi sopimustyypin ylätason objekti, mutta sopimustyypin objektilla voi olla useita sopimustietuetyyppejä sen alitason objekteina.

  1. Napsauta Määritykset-valikosta Objektien hallinta. Kirjoita Pikahaku-kenttään Sopimus.
  2. Napsauta Sopimus ja sitten tietuetyypit.
    Sopimusten elinkaaren hallinta on oletusarvoinen sopimustietuetyyppi.
  3. Napsauta Uusi.
  4. Syötä nämä tiedot:
    • Olemassa oleva tietuetyyppi: Päätieto

    • Nimi: Kirjoita sopimuksen tietuetyypin nimi.

    • Aktiivinen: Valitse Aktiivinen-valintaruutu.

    • Salli käyttö: Valitse käyttäjäprofiilit, joiden haluat voivan luoda ja kloonata tämän tietuetyypin tietueita, tai kohdista tämä tietuetyyppi olemassa olevaan tietueeseen. Jos haluat tehdä uudesta tietuetyypistä oletusprofiilin, valitse Make Default. Tähän tietuetyyppiin kohdistetut käyttäjät voivat edelleen tarkastella ja muokata tietueita, jotka liittyvät tietuetyyppeihin, jotka eivät ole käytettävissä heidän profiileilleen.

  5. Napsauta Seuraava.
  6. Valitse Käytä yhtä asettelua kaikille profiileille -osiosta Sopimusasettelu.
  7. Tallenna muutokset.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article