契約レコードタイプの作成

契約レコードタイプは、親として 1 つの契約タイプオブジェクトのみを持つことができますが、子として複数の契約レコードタイプを持つことができます。

1. [設定] から、[オブジェクトマネージャー] をクリックします。[クイック検索] ボックスに「契約」と入力します。
2. [契約] をクリックし、[レコードタイプ] をクリックします。
   契約ライフサイクル管理は、デフォルトの契約レコードタイプです。
3. [新規] をクリックします。
4. 次の詳細情報を入力します。

   • 既存のレコードタイプ: Master

   • 名前: 契約レコードタイプの名前を入力します。

   • [有効]: [有効] チェックボックスをオンにします。

   • 使用可能にする: このレコードタイプのレコードを作成およびコピーできるようにするユーザープロファイルを選択するか、このレコードタイプを既存のレコードに割り当てます。新しいレコードタイプをプロファイルのデフォルトにするには、[デフォルトに設定] を選択します。このレコードタイプに割り当てられたユーザーは、プロファイルで使用できないレコードタイプに関連付けられたレコードを引き続き表示および編集できます。

5. [次へ] をクリックします。
6. [すべてのプロファイルに 1 つのレイアウトを適用] で [契約レイアウト] を選択します。
7. 変更内容を保存します。