Contractrecordtype maken

Een contractrecordtype kan slechts één contracttypeobject als bovenliggend object hebben, maar een contracttypeobject kan meerdere contractrecordtypen als onderliggend object hebben.

1. Klik vanuit Set-up op Objectbeheer. Typ Contract in het vak Snel zoeken.
2. Klik op Contract en vervolgens op Recordtypen.
   Contractlevenscyclusbeheer is het standaard contractrecordtype.
3. Klik op Nieuw.
4. Geef deze details op:

   • Bestaand recordtype: Hoofd

   • Naam: Geef een naam op voor het contractrecordtype.

   • Actief: Schakel het selectievakje Actief in.

   • Beschikbaar maken: Selecteer de gebruikersprofielen die u de mogelijkheid wilt bieden om records van dit recordtype te maken en te klonen, of wijs dit recordtype toe aan een bestaande record. Als u het nieuwe recordtype de standaard voor een profiel wilt maken, selecteert u Standaard maken. Gebruikers die aan dit recordtype zijn toegewezen, kunnen nog steeds records weergeven en bewerken die zijn gekoppeld aan recordtypen die niet beschikbaar zijn voor hun profiel.

5. Klik op Volgende.
6. Selecteer Contractlay-out in Eén lay-out toepassen op alle profielen.
7. Sla uw wijzigingen op.