Loading
Opprette kontraktsposttype

Opprette kontraktsposttype

En kontraktsposttype kan ha bare ett kontrakttypeobjekt som overordnet, men et kontrakttypeobjekt kan ha flere kontraktsposttyper som underordnet.

  1. Klikk på Objektbehandling under Oppsett. Skriv inn Kontrakt i feltet hurtigsøk.
  2. Klikk på Kontrakt og deretter på Posttyper.
    Livssyklusbehandling for kontrakter er standardposttypen for kontrakter.
  3. Klikk på Ny.
  4. Legg inn disse detaljene:
    • Bestående posttype: Overordnet

    • Navn: Skriv inn et navn på kontraktsposttypen.

    • Aktiv: Merk av for Aktiv.

    • Gjør tilgjengelig: Velg brukerprofilene som du vil gi mulighet til å opprette og klone poster av denne posttypen, eller tildel denne posttypen til en eksisterende post. Velg Gjør standard for å gjøre den nye posttypen til standard for en profil. Brukere som er tildelt denne posttypen, kan fremdeles vise og redigere poster som er knyttet til posttyper som ikke er tilgjengelig for profilene deres.

  5. Klikk på Neste.
  6. Velg Kontraktsoppsett i Bruk ett oppsett på alle profiler.
  7. Lagre endringene.
 
Laster
Salesforce Help | Article