Loading
Skapa kontraktposttyp

Skapa kontraktposttyp

En kontraktposttyp kan endast ha ett kontrakttypobjekt som överordnat, men ett kontrakttypobjekt kan ha flera kontraktposttyper som underordnat.

  1. I Inställningar, klicka på Objekthanterare. Skriv Kontrakt i rutan Snabbsökning.
  2. Klicka på Kontrakt och klicka sedan på Posttyper.
    Hantering av kontraktlivscykel är standardposttypen för kontrakt.
  3. Klicka på Ny.
  4. Ange dessa detaljer:
    • Befintlig posttyp: Huvud

    • Namn (Namn): Ange ett namn på kontraktposttypen.

    • Aktiv: Markera kryssrutan Aktiv.

    • Gör tillgänglig: Välj de användarprofiler som du vill ska kunna skapa och klona poster av denna posttyp, eller tilldela denna posttyp till en befintlig post. För att göra den nya posttypen till standard för en profil, välj Gör till standard. Användare som är tilldelade denna posttyp kan fortfarande visa och redigera poster associerade med posttyper som inte är tillgängliga för deras profiler.

  5. Klicka på Nästa.
  6. Välj Kontraktlayout i Tillämpa en layout för alla profiler.
  7. Spara dina ändringar.
 
Laddar
Salesforce Help | Article