建立契約記錄類型

契約記錄類型只能有一個契約類型物件作為其父系,但契約類型物件可以有多個契約記錄類型作為其子系。

1. 進入「設定」,按一下「物件管理員」。在「快速尋找」方塊中輸入「契約」。
2. 按一下「契約」,然後按一下「記錄類型」。
   「契約週期管理」是預設的契約記錄類型。
3. 按一下「新增」。
4. 請輸入以下詳細資料：

   • 現有記錄類型:主要

   • 名稱：輸入契約記錄類型的名稱。

   • 啟用中:選取「啟用」核取方塊。

   • 提供:選取您要提供此記錄類型之記錄的建立和複製能力的使用者設定檔,或將此記錄類型指派給現有記錄。若要讓新記錄類型成為設定檔的預設類型,請選取「設為預設值」。指派給此記錄類型的使用者仍可檢視和編輯與其設定檔無法使用的記錄類型相關聯的記錄。

5. 按一下「下一步」。
6. 在「將一個版面配置套用至所有設定檔」中選取「契約版面配置」。
7. 儲存您的變更。