Erstellen von Vertragstypen und Zuordnen zu einem Vertragsdatensatztyp

Mithilfe des Vertragstyps können Sie verschiedene Vertragstypen in einer Organisation verwalten. Unter "Setup" können Sie einen Vertragstyp erstellen oder einen vorhandenen Vertragstyp duplizieren, ihn ändern und den Vertragstyp einem oder mehreren Datensatztypen zuordnen.

Der Standardvertragstyp wird dem Datensatztyp "Vertragslebenszyklus-Verwaltung" zugeordnet.

Hinweis Ein Vertragstyp kann mehreren Datensatztypen zugeordnet werden. Ein Datensatztyp kann jedoch nur einem einzelnen Vertragstyp zugeordnet werden.

1. Erstellen Sie einen Vertragstyp:
   1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Vertragstyp ein.
   2. Klicken Sie auf Vertragstyp.
   3. Klicken Sie auf Neu.
   4. Geben Sie die folgenden Details ein:

      • Name: Geben Sie einen Namen für den Vertragstyp ein.

      • Untertyp: Geben Sie den Datensatznamen ein, den Sie diesem Vertragstyp zuordnen möchten.

        

        Hinweis "Untertyp" ist ein kommagetrenntes Feld, mit dem Sie mehrere Vertragsdatensatztypen für einen Vertragstyp hinzufügen können.

      • Ist Standard: Wenn Sie den neuen Vertragstyp als Standardvertragstyp definieren möchten.

   5. Speichern Sie Ihre Änderungen.
2. Duplizieren Sie einen vorhandenen Vertragstyp, um einen Vertragstyp zu erstellen:
   1. Klicken Sie auf das Einstellungssymbol und wählen Sie Duplizieren aus.
   2. Geben Sie die folgenden Details ein:

      • Listenname: Name des Vertragstyps.

      • Name der Listen-API: API-Name des Vertragstyps.

      • Wählen Sie aus, wer die Listenansicht anzeigen kann.

   3. Speichern Sie Ihre Änderungen.