Crear tipo de contrato y asignar a un tipo de registro de contrato

Utilizando el tipo de contrato, puede gestionar diferentes tipos de contratos en una organización. Desde Configuración, puede crear un tipo de contrato o duplicar un tipo de contrato existente y modificarlo y asignar el tipo de contrato a uno o más tipos de registro.

El tipo de contrato predeterminado se asigna al tipo de registro de gestión del ciclo de vida del contrato.

Nota Un tipo de contrato se puede asignar a múltiples tipos de registro. Sin embargo, un tipo de registro solo se puede asignar a un único tipo de contrato.

1. Cree un tipo de contrato:
   1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Tipo de contrato.
   2. Haga clic en Tipo de contrato.
   3. Haga clic en Nuevo.
   4. Ingrese estos detalles:

      • Nombre: Ingrese un nombre para el tipo de contrato.

      • Tipo de subtipo: Ingrese el nombre del registro que desea asociar con este tipo de contrato.

        

        Nota Tipo secundario es un campo separado por comas que le permite agregar múltiples tipos de registro de contrato para un tipo de contrato.

      • Es predeterminado: Si desea definir el nuevo tipo de contrato como el tipo de contrato predeterminado.

   5. Guarde sus cambios.
2. Duplique un tipo de contrato existente para crear un tipo de contrato:
   1. Haga clic en el icono de configuración y seleccione Duplicar.
   2. Ingrese estos detalles:

      • Nombre de lista: Nombre del tipo de contrato.

      • Nombre de API de lista: Nombre de API del tipo de contrato.

      • Seleccione quién puede ver la vista de lista.

   3. Guarde sus cambios.