Création d'un type de contrat et mappage avec un type d'enregistrement de contrat

En utilisant le type de contrat, vous pouvez gérer différents types de contrat dans une organisation. Dans Configuration, vous pouvez créer un type de contrat ou cloner un type de contrat existant, puis le modifier et mapper le type de contrat avec un ou plusieurs types d'enregistrement.

Le type de contrat par défaut est mappé avec le type d'enregistrement Gestion du cycle de vie du contrat.

Remarque Un type de contrat peut être mappé avec plusieurs types d'enregistrement. Cependant, un seul type d'enregistrement peut être mappé avec un seul type de contrat.

1. Créez un type de contrat :
   1. Dans Configuration, saisissez Type de contrat dans la case Recherche rapide.
   2. Cliquez sur Type de contrat.
   3. Cliquez sur Nouveau.
   4. Saisissez les informations suivantes :

      • Nom : Saisissez un nom pour le type de contrat.

      • Sous-type : Saisissez le nom de l'enregistrement que vous souhaitez associer à ce type de contrat.

        

        Remarque Type secondaire est un champ séparé par une virgule qui permet d'ajouter plusieurs types d'enregistrement de contrat pour un type de contrat.

      • Est par défaut : Si vous souhaitez définir le nouveau type de contrat comme type de contrat par défaut.

   5. Enregistrez vos modifications.
2. Clonez un type de contrat existant pour créer un type de contrat :
   1. Cliquez sur l'icône des paramètres, puis sélectionnez Clone.
   2. Saisissez les informations suivantes :

      • Nom de liste : Nom du type de contrat.

      • Nom d'API de liste : Nom d'API du type de contrat.

      • Sélectionnez qui peut afficher la vue de liste.

   3. Enregistrez vos modifications.