契約タイプの作成と契約レコードタイプへの対応付け

契約種別を使用して、組織内のさまざまな種別の契約を管理することができます。[設定] から、契約タイプを作成するか、既存の契約タイプをコピーして変更し、契約タイプを 1 つ以上のレコードタイプに対応付けることができます。

デフォルトの契約タイプは、契約ライフサイクル管理レコードタイプに対応付けられます。

メモ 1 つの契約タイプを複数のレコードタイプに対応付けることができます。ただし、1 つのレコードタイプは 1 つの契約タイプにのみ対応付けることができます。

1. 契約種別を作成します。
   1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「契約種別」と入力します。
   2. [契約種別] をクリックします。
   3. [新規] をクリックします。
   4. 次の詳細情報を入力します。

      • 名前: 契約種別の名前を入力します。

      • サブタイプ: この契約タイプに関連付けるレコード名を入力します。

        

        メモ [サブ種別] は、契約タイプに複数の契約レコードタイプを追加できるカンマ区切り項目です。

      • [デフォルト]: 新しい契約種別をデフォルトの契約種別として定義する場合。

   5. 変更内容を保存します。
2. 既存の契約種別をコピーして契約種別を作成します。
   1. 設定アイコンをクリックし、[コピー] を選択します。
   2. 次の詳細情報を入力します。

      • リスト名: 契約種別の名前。

      • List API Name: 契約種別の API 参照名。

      • リストビューを表示できるユーザーを選択します。

   3. 変更内容を保存します。