Contracttype maken en toewijzen aan een contractrecordtype

Met behulp van contracttype kunt u verschillende typen contracten binnen een organisatie beheren. Vanuit Set-up kunt u een contracttype maken of een bestaand contracttype klonen, het wijzigen en het contracttype toewijzen aan een of meer recordtypen.

Het standaardcontracttype wordt toegewezen aan het recordtype levenscyclusbeheer van contracten.

Opmerking Eén contracttype kan worden toegewezen aan meerdere recordtypen. Eén recordtype kan echter slechts aan één contracttype worden toegewezen.

1. Maak een contracttype:
   1. Geef vanuit Set-up Contracttype op in het vak Snel zoeken.
   2. Klik op Contracttype.
   3. Klik op Nieuw.
   4. Geef deze details op:

      • Naam: Geef een naam op voor het contracttype.

      • Subtype: Geef de recordnaam op die u aan dit contracttype wilt koppelen.

        

        Opmerking Subtype is een met komma's gescheiden veld waarmee u meerdere contractrecordtypen voor een contracttype kunt toevoegen.

      • Is standaard: Als u het nieuwe contracttype wilt definiëren als het standaardcontracttype.

   5. Sla uw wijzigingen op.
2. Kloon een bestaand contracttype om een contracttype te maken:
   1. Klik op het instellingenpictogram en selecteer Klonen.
   2. Geef deze details op:

      • Lijstnaam: Naam van het contracttype.

      • Lijst-API-naam: API-naam van het contracttype.

      • Selecteer wie de lijstweergave kan zien.

   3. Sla uw wijzigingen op.