Criar tipo de contrato e mapear para um tipo de registro de contrato

Usando o tipo de contrato, você pode gerenciar diferentes tipos de contratos em uma organização. Em Configuração, você pode criar um tipo de contrato ou clonar um tipo de contrato existente e modificá-lo e mapear o tipo de contrato para um ou mais tipos de registro.

O tipo de contrato padrão é mapeado para o tipo de registro de gerenciamento de ciclo de vida do contrato.

Nota Um tipo de contrato pode ser mapeado para vários tipos de registro. No entanto, um tipo de registro só pode ser mapeado para um único tipo de contrato.

1. Crie um tipo de contrato:
   1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Tipo de contrato.
   2. Clique em Tipo de contrato.
   3. Clique em Novo.
   4. Insira estes detalhes:

      • Nome: Insira um nome para o tipo de contrato.

      • Subtipo: Insira o nome do registro que você deseja associar a esse tipo de contrato.

        

        Nota Subtipo é um campo separado por vírgula que permite adicionar vários tipos de registro de contrato para um tipo de contrato.

      • É padrão: Se você quiser definir o novo tipo de contrato como o tipo de contrato padrão.

   5. Salve suas alterações.
2. Clone um tipo de contrato existente para criar um tipo de contrato:
   1. Clique no ícone de configurações e selecione Clonar.
   2. Insira estes detalhes:

      • Nome da lista: Nome do tipo de contrato.

      • Nome da API de lista: Nome de API do tipo de contrato.

      • Selecione quem pode ver o modo de exibição de lista.

   3. Salve suas alterações.