创建合同类型并映射到合同记录类型

使用合同类型，您可以在组织中管理不同类型的合同。从“设置”中，您可以创建合同类型，或复制现有合同类型并进行修改，并将合同类型映射到一个或多个记录类型。

默认合同类型映射到合同生命周期管理记录类型。

备注 一个合同类型可以映射到多个记录类型。但是，一个记录类型只能映射到一个合同类型。

1. 创建合同类型：
   1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入合同类型。
   2. 单击合同类型。
   3. 单击新建。
   4. 输入这些详细信息：

      • 名称：输入合同类型的名称。

      • 子类型：输入要与此合同类型关联的记录名称。

        

        备注 子类型是一个逗号分隔的字段，允许您为合同类型添加多个合同记录类型。

      • 是默认：如果要将新合同类型定义为默认合同类型。

   5. 保存更改。
2. 复制现有合同类型以创建合同类型：
   1. 单击设置图标，并选择复制。
   2. 输入这些详细信息：

      • 列表名称：合同类型的名称。

      • 列表 API 名称：合同类型的 API 名称。

      • 选择谁可以查看列表视图。

   3. 保存更改。