建立契約類型並對應至契約記錄類型

使用契約類型,您可以在組織內管理不同類型的契約。進入「設定」,您可以建立契約類型,或複製現有契約類型並進行修改,並將契約類型對應至一或多個記錄類型。

預設契約類型會對應至契約週期管理記錄類型。

備註 一個契約類型可以對應到多個記錄類型。不過,一個記錄類型只能對應至單一契約類型。

1. 建立契約類型:
   1. 進入「 設定」,在「 快速尋找 」方塊中輸入 契約類型。
   2. 按一下「契約類型」。
   3. 按一下「新增」。
   4. 請輸入以下詳細資料：

      • 名稱：輸入契約類型的名稱。

      • 子類型:輸入您要與此契約類型相關聯的記錄名稱。

        

        備註 「子類型」是以逗號分隔的欄位,可讓您為契約類型新增多個契約記錄類型。

      • 預設值:如果您想要將新契約類型定義為預設契約類型。

   5. 儲存您的變更。
2. 複製現有契約類型以建立契約類型:
   1. 按一下設定圖示,然後選取「複製」。
   2. 請輸入以下詳細資料：

      • 清單名稱:契約類型的名稱。

      • 清單 API 名稱:契約類型的 API 名稱。

      • 選取可以看見清單檢視的人員。

   3. 儲存您的變更。