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建立契約類型組態以比較契約版本

建立契約類型組態以比較契約版本

若要讓現有客戶能夠比較契約版本,請在契約類型組態中建立「已啟用比較契約版本」設定,並將其值設定為「是」。針對新客戶,此設定為預先設定,但其預設值設為「否」。您必須將其設為「是」才能比較契約版本。

所需版本
提供版本:Lightning Experience
可用版本:Professional、Enterprise、Unlimited及 Developer Edition
需要的使用者權限
若要建立契約類型組態:

CLM 管理員

  1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入「契約類型組態」,然後選取「契約類型組態」。
  2. 按一下「新增」。
  3. 輸入比較契約版本契約類型組態的值。
    1. 在「契約類型」中,選取「預設值」或任何您偏好的契約類型。
    2. 在「使用類型」中,選取「文件設定」。
    3. 在「組態類型」中,選取「比較已啟用的契約版本」。
    4. 在「設定值」中,輸入 是。
  4. 按一下「建立」。
 
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